A central de operação doagente financeiro

Toda a sua operação.Sob controle.

Do primeiro contato à comissão paga, a Keepr One reúne clientes, casos, apólices e equipe para você acompanhar o trabalho, proteger a carteira e decidir sem alternar entre ferramentas.

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HojeOperação conectada
Plano Agência
VISÃO INICIAL DA OPERAÇÃO

Sua carteira, sob controle.

Olá, agente. Confira sua carteira e escolha a próxima ação.

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Visão da carteira

National atualizada hoje

National Life
Clientes ativos conciliados86112 apólices em vigor
Apólices ativas1122 aguardando retenção
Prêmio anual previsto · ativos$168.4kcarteira em vigor
Prêmio anual médio por cliente$1.96kpor cliente ativo
04A entrar em vigor03Aguardando agente02Aguardando cliente
Prêmio anual em risco$4.8kem apólices Pending Lapse

Tela baseada no módulo Hoje · dados ilustrativos

Casos em movimentoCarteira organizadaComissões visíveisPrioridades clarasEquipe conectada

Sua operação inteira. Em um só lugar.

K-Bot, CRM, AI e apólices são alguns dos recursos que trabalham com o mesmo contexto de cada cliente. Veja os destaques e entenda como tudo se conecta.

K-BotCRMAIApólices
K-Bot

Dados em dia, sem retrabalho.

O K-Bot sincroniza a carteira da National Life e prepara ilustrações oficiais no seu navegador.

CRM

Cada cliente, em contexto.

Contatos, casos, tarefas e documentos ficam no mesmo fluxo, do primeiro contato ao próximo passo.

K-Bot AI

A AI prepara. Você decide.

A AI prepara acompanhamentos para pendências de apólices e aplicações. Você escolhe os contatos e autoriza cada ação.

Apólices

Sua carteira à vista.

Acompanhe situação, vigência, prêmio e revisões de cada apólice depois da emissão.

Agenda, mensagens, ilustrações, comissões, agência, equipe e integrações também fazem parte da plataforma.

Conheça o fluxo completo
CRM operacional para agentes financeiros

Organize o atendimento. Acompanhe cada apólice. Gerencie a agência.

A Keepr One conecta clientes, casos, apólices, equipe e comissões para você conduzir a carteira em um só lugar — sem planilhas paralelas nem perda de histórico.

  • AtendimentoHistórico, tarefas e próximo passo
  • ApólicesEmissão, vigência e revisão
  • GestãoCarteira, equipe e comissões
Atendimento organizado

Cada cliente avança com histórico e próximo passo.

Contatos, tarefas, documentos e pendências ficam ligados ao mesmo caso para a equipe continuar de onde parou.

Pipeline de atendimentoVisão ilustrativa
  1. 01Ana Ribeiro · AutoProposta enviadaHoje
  2. 02Carlos Rocha · VidaDocumentação em análiseEm curso
  3. 03Marina Costa · ResidencialApólice emitidaAtiva

Próximo passo definido.Histórico, documentos e follow-up seguem juntos no mesmo caso.

Gestão da agência

A apólice foi gerada. A gestão continua.

Acompanhe vigência, carteira, produção e comissões para entender o resultado de cada operação.

Visão da agênciaÚltimos 6 meses
Comissões conciliadas76%+18% no período
FevFev28%MarMar31%AbrAbr46%MaiMai58%JunJun66%JulJul76%
Evolução ilustrativa das comissões conciliadas: 28 por cento em fevereiro, 31 em março, 46 em abril, 58 em maio, 66 em junho e 76 por cento em julho.
  1. 01Atendimento
  2. 02Caso
  3. 03Apólice
  4. 04Comissão
  5. 05Carteira

Menos procura.Mais direção.

Prioridades, casos, comissões e carteira organizados em uma única leitura, com tudo o que você precisa para decidir.

Visão de hojeAo vivo
Sua filaAtualizada agora
Sua fila

Duas ações protegem sua carteira hoje.

A Keepr One organiza urgência, impacto e prazo para que o dia comece pelo que realmente move a operação.

02Apólices em riscoRevisar agora
03Follow-upsAinda hoje
01Revisão anualPróximos 3 dias
Próxima açãoComece por Apólices em risco
Abrir visão completa
Escolha como você quer operar

Um plano para cada forma de crescer.

Cuide da sua própria carteira ou lidere a agência com uma visão clara da produção e do progresso do time.

Plano AgenteUso individual

Sua operação, seu progresso.

Para o agente que quer organizar a própria carteira e enxergar com clareza a próxima conquista.

US$59,90/mês

Plano anual por US$ 598,80

Economize 2 meses escolhendo o anual
  • Seus dados, clientes e atendimentos organizados
  • Controle da sua carteira e das suas apólices
  • Leitura individual da sua produção
  • Seu caminho até o Black Jacket
Escolher Plano Agente
Plano AgênciaPara equipes

Mais visão para desenvolver todo o time.

Para quem lidera agentes, acompanha a produção e quer transformar desempenho em direção prática.

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Economize US$ 240,00 no anual
Cada agente convidado

Assinatura individual vinculada à agência

US$ 49,90por usuário / mês
  • Convites para agentes da sua equipe
  • Produção individual e consolidada da agência
  • Visão para orientar o desenvolvimento de cada agente
  • Ranking de produção visível para toda a equipe
  • Caminho do time até o Black Jacket
Escolher Plano Agência

O Plano Agência inclui o painel de gestão. Cada agente convidado assina sua conta vinculada separadamente por US$ 49,90 ao mês.

Carteira individualGestão de equipeRanking de produçãoProgresso Black JacketAgentes convidados
Coloque a operação no centro

Sua agência não precisa de mais planilhas. Precisa de uma visão clara.

Centralize atendimento, apólices, carteira e comissões em um CRM feito para o fluxo real de quem vende e cuida de seguros.

Ver planosJá sou cliente
Operação em movimentoVisão ilustrativa
  1. Atendimento12 próximos passos organizadosHistórico e follow-up no mesmo lugar
    Hoje
  2. Apólices8 emissões acompanhadasVigência, revisão e carteira visíveis
    Em curso
  3. Gestão da agência$18.420 em comissões visíveisProdução e resultado sem conciliação paralela
    +18%
Operação registradaDo contato ao resultado